南京溧水城市建设集团有限公司 2023年公司债主承销商比选方案
南京溧水城市建设集团有限公司
2023年公司债主承销商比选方案
一、项目基本概况
1、公司基本情况。
南京溧水城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投资公司及运营管理的意见》（苏建计【2000】460号）文件要求由溧水县人民政府出资组建，目前注册资本100,000万元人民币，公司法定代表人：刘昌红，注册地：南京市溧水区永阳镇秦准大道401号。
2、公司财务情况。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为882.70亿元，负债合计552.73亿元，所有者权益329.97亿元。2021年实现营业收入27.90亿元，净利润3.84亿元。
3、拟发行债券情况。
为优化公司财务结构，降低融资成本，溧水城建集团本次拟注册发行不超过25亿元（含）的公司债，用于偿还有息债务、补充营运资金等用途。
二、主承销商基本要求
本次债券拟选定的证券公司，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具有有权机构批复的公司债券承销业务资质。
3、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得无异议函、组织债券承销，并负责完成债券的发行、披露、登记托管和存续期监管等工作。
三、本次债券方案核心要素要求
金融机构综合实力、承销业绩、承销定价能力、服务能力、承销方案和承销费用等。
四、提交资料
附表1（即《南京溧水城市建设集团有限公司2023年公司债核心要素表》）及相关证明材料（加盖公司公章）。
五、主要时点安排
2023年3月27日，溧水城建集团在公司官网发布该方案；
各家意向主承销机构结合溧水城建集团的情况拟定本次债券承销方案并请最迟于2023年3月31日下午14:00前递交给溧水城建集团财务管理部，联系电话：025-56202893；
2023年3月31日，溧水城建集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商及债券核心要素，并知会主承销商推进和落实。
南京溧水城市建设集团有限公司
二〇二三年三月二十七日
附表一：
南京溧水城市建设集团有限公司
2023年公司债核心要素表
序号 | 金融机构 | 分类评级 （10分） | 股东背景 （5分） | 主承销债券金额 （15分） | 定价能力 （10分） | 集团贡献度 （15分） | 方案科学性 （10分） | 项目团队配备 （5分） | 存续期服务以及意外风险应变、备选方案 （10分） | 承销费率 （15分） | 承销费收取方式 （5分） |
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评分细则
项目 | 评价 | 分值 | 评价标准和评分方法 | 审核依据 |
综合 | 证券公司分类评级 | 10 | 根据2019-2021年中国证监会对证券公司分类等级进行评分，累计2年及以上获得A级（或以上）得10分，累计1年获得A级（或以上）得8分，其余得5分。 | 根据中国证监会网站公布的证券公司分类结果为证明材料，投标人提供截图并加盖单位公章。 |
股东背景 | 5 | 证券公司属于国有控股企业的，得5分，否则不得分。 | 投标人提供Wind资讯系统中实际控制人页面截图资料并加盖公章，或其他关于实际控制人证明资料并加盖公章。 | |
承销 | 主承销债券金额 | 5 | 最近三年（2020年-2022年）在全国范围内主承销债券金额超过2400亿（含）得5分，金额2000亿（含）-2400亿（不含）得3分，金额小于2000亿（不含）不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（WIND口径）-时间区间为“2020-1-1至2022-12-31”-机构类型为“证券”-债券分类为“企业债、公司债”-上市地点为“全部市场”-勾选“联主实际比例”-选择“合并母子公司”。 |
5 | 最近三年（2020年-2022年）在江苏省主承销债券金额超过900亿（含）得5分，金额700亿（含）-900亿（不含）得3分，金额小于700亿（不含）不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-债券承销分地域排名-时间区间为“2020-1-1至2022-12-31”-机构类型为“证券”-主体口径为“穿透信用主体”-选择“合并母子公司”-[选择板块]为“债券分类（WIND）-勾选企业债、公司债”-选择地域为“江苏”。（[地域承销商排名]提取数据） | ||
5 | 最近三年（2020年-2022年）在南京市主承销债券（主体AA+）金额超过60亿（含）得5分，金额50亿（含）-60亿（不含）得3分，金额小于50亿（不含）不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-新发行债券-发行起始日为“2020-1-1至2022-12-31”-债券类型为“债券分类（WIND）-企业债、公司债”-上市地点为“全部市场”-主体评级为“AA+”。 | ||
承销 | 定价能力 | 10 | 最近三年（2020年-2022年）主承销商承销的债券取消+推迟只数不超过10只（不含）的得10分，10只（含）-20只（不含）的得8分，20只（含）-30只（不含）的得5分，30只（含）以上不得分。 | Wind查询路径：Wind债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-时间段为“2020-1-1至2022-12-31”-债券类型为“公司债、企业债”-上市地点为“全部市场”-事件类型（①推迟发行②取消发行）-提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称（含联席）；取①②合计数，按上述步骤提供截图。 |
服务能力 | 集团贡献度 | 15 | 2020年至今，主承销商为城建集团主承销并成功发行的企业债券和公司债券金额（均按实际承销份额），从高到低排序，第一名得满分15分，排名每下降一位扣3分，直至0分。 | 需提供Wind资讯系统截图打印资料并加盖公章，未按要求提供证明材料的不得分。 |
承销 | 方案科学性 | 10 | 方案是否充分了解发行人情况、是否具有针对性，内容是否详实，是否具有较强的可操作性：优得3分，良得1分，一般得0分； | 评审专家根据申报文件打分。 |
项目团队配备 | 5 | 项目负责人近一年具有同类发债业绩得3分； | 需提供募集说明书封面及签字页截图并加盖公章；资格文件以国家、行业管理机构有效证书为准。 | |
存续期服务以及意外风险应变、备选方案 | 10 | 存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。好10分，较好7分，一般3分。缺项不得分。评审内容主要包括但不仅限于：存续期服务以及意外风险应变、备选方案等。 | 评审专家根据申报文件打分。 | |
承销 | 承销费率 | 15 | 1、承销费率的有效报价，报价区间上限0.1%/年。 | 根据申报文件。 |
收取方式 | 5 | 承销费用按年收取的得5分，其他方式不得分。 | 根据申报文件。 | |
总分 | 100 | |||