南京溧水城市建设集团有限公司 2022年发行类永续债产品主承销金融机构比选方案

一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投资公司及运营管理的意见》（苏建计[2000]460号）文件要求由溧水县人民政府出资组建，注册资本100,000万元人民币；公司法定代表人：刘昌红，注册地：南京市溧水区永阳街道秦淮大道401号。

2、公司财务情况。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为882.70亿元，负债合计552.73亿元，所有者权益332.97亿元。2021年实现营业收入27.89亿元，净利润3.84亿元。

3、拟发行类永续产品情况。

为优化公司财务结构，降低融资成本，溧水城建集团本次拟发行类永续产品，用于偿还集团本部有息债务。

二、主承销商基本要求

本次产品拟选定的金融机构，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、具有类永续债发行业务资质。

3、2019年-2021年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

4、符合银监会规定的其他审慎性条件。

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次产品发行申报材料、获得审批及批复、组织业务开展，并负责完成产品的发行、披露、登记托管和存续期监管等工作。

三、方案评选要点

本次产品承销方案比选要点，主要有以下四个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入基本要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）取得注册批复的时效性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

四、本次类永续债产品核心要素要求

（一）拟发行本次类永续债金额及用途：

1、发行金额3.78亿元,用于偿还下半年度及春节前集团及子公司(非隐债)有息债务；

（二）拟发行本次类永续债其他要素：

2、发行期限、综合成本、取得批复时间、下款时间等等；

（三）主承销商是否可以对上述1、2出具承诺。

五、提交资料

（一）附表1（加盖公司公章）。

附表1即《南京溧水城市建设集团有限公司2022年发行类永续债产品

核心要素表》

六、主要时点安排

2022年11月【15】日，溧水城建集团将该比选方案发送至各家意向主承销商；

2022年11月【18】日，各家意向主承销机构结合溧水城建集团的情况拟定本次承销方案并请最迟于11月【18】日前递交给溧水城建集团财务管理部，联系电话：13951699028；

2022年11月【21】日，溧水城建集团根据各家所报承销方案，进行竞争性谈判后，确定主承销商及产品核心要素，并知会主承销商推进和落实。

南京溧水城市建设集团有限公司

二○二二年十一月十五日

附表一：

南京溧水城市建设集团有限公司

2022年发行类永续债产品核心要素表

单位公章：